در یک دهکده کوچک اسکاتلندی، جسدهای به طرز فجیعی کشته شده مدام پیدا می‌شوند. سوءظن متوجه ساکنان قلعه‌ای در همان نزدیکی می‌شود که گرفتار نفرینی مربوط به یک گربه قاتل است.

دو افسر ارتش آمریکا پس از آزادی از اسارت در ویتنام، به زندگی غیرنظامی بازمی‌گردند و متوجه می‌شوند که ولع سیری‌ناپذیری برای گوشت انسان پیدا کرده‌اند. یک شهر به وحشت می‌افتد؛ چرا که آن‌ها برای ارضای غرایز بدوی خود، به شکار ساکنان شهر می‌پردازند.

آلن فاستر، یک روزنامه‌نگار حرفه‌ای آمریکایی، برای ملاقات و مصاحبه با ادگار آلن پو به لندن سفر می‌کند. آلن در لندن با لرد بلک‌وود آشنا می‌شود و شرط‌بندی او را برای گذراندن یک شب در قلعه‌اش می‌پذیرد.